4 mudanças no varejo brasileiro após seis meses de ‘taxa das blusinhas’

“O que aconteceu é que você nivela a competição [entre plataformas internacionais e varejistas tradicionais]Ele aproveitou uma vantagem competitiva muito agressiva e hoje se tornou muito mais parental “, diz Alberto Serrenino, consultor de varejo da Varese Retail.

“Isso fez essa curva exponencial na qual as vendas [das plataformas digitais] Eles cresceram de uma maneira muito agressiva – e você tinha novo Jogadores Entrando, e estava se tornando uma bola de neve – revertida “, acrescenta.

Em julho, antes da tributação, o IRS registrou 17,9 milhões de remessas internacionais de até US $ 50, com um valor declarado de R $ 1,5 bilhão.

Em agosto, quando o imposto de importação de 20 % em itens de até US $ 50 agora foi cobrado, as compras nessa faixa de preço caíram para 10,3 milhões – com o valor aduaneiro de R $ 756 milhões – em uma queda de 43 %, de acordo com os dados Lançado pela agência via LAI e obtido pela BBC News Brasil através do site do Controlador Geral da União (CGU).

Além desse efeito pontual no primeiro mês de tributação, comparando os quatro meses anteriores a agosto (abril a julho), com os primeiros quatro meses de tributação já em vigor (agosto a novembro), há uma queda de 31% em Compras de até US $ 50.

“Isso teve um efeito importante, sim, em termos de mudança de demanda, a maneira como os consumidores começaram a lidar com esse tipo de compra”, diz Ruben Couto, analista -chefe do consumidor e varejo de Santander.

A Couto estima que, antes que a tributação aumente, as roupas vendidas por plataformas internacionais eram em média 30% a 50% mais baratas do que as vendidas pelo varejo tradicional, uma vantagem que diminuiu para um intervalo de 15% a 30% após a introdução das “blusas avaliar”.

2. Ganho de mercado dos varejistas tradicionais

Um dos resultados dessa redução nas compras internacionais é um aumento na participação de mercado dos varejistas tradicionais de roupas, observam os analistas.

Para fazer essa análise, a Couto compara o crescimento do mercado de roupas de acordo com a Pesquisa Mensal de Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PMC/IBGE), com as vendas de varejistas listados na Bolsa de Valores Brasileiros, sempre na comparação anual .

“No terceiro trimestre de 2024, que foi quando esses 20%realmente começaram, o mercado cresceu 6%, Riachuelo 11%, Renner 12%e C&A 19%”, diz Couto.

O analista, no entanto, pondera que essas empresas estavam crescendo acima do mercado desde o quarto trimestre de 2023, mesmo antes da tributação.

Segundo ele, isso se deve em parte à criação do programa de referência como em 2023.

O IRS criou o programa de remessa para regular a importação de mercadorias por meio de plataformas digitais.

Antes do programa, as plataformas aproveitaram a isenção de remessas entre indivíduos de até US $ 50 para não pagar impostos.

Com a criação do programa, a taxa de comércio eletrônico para produtos de até US $ 50 foi zerada, desde que as empresas registrem adequadamente as importações. Isso durou até agosto de 2024, quando o imposto de 20%foi efetivo, após a lei aprovada pelo Congresso.

Mesmo antes da entrada da tributação, a incerteza gerada nos consumidores para maior controle de receita e a quitação de impostos já contribuiu para o ganho do mercado dos varejistas tradicionais, acredita em Santander Economist.

Alberto Serrenino, da Varesse Retail, pondera, no entanto, que não é possível atribuir todo o bom desempenho dos varejistas tradicionais à referência e aumento da tributação.

“Há um mercado de trabalho que reagiu muito bem no ano passado no Brasil. O desemprego caiu, a renda cresceu, a confiança retornou e isso ajuda muito o consumo de moda”, diz Serrenino.

“Portanto, a queda nas compras internacionais certamente ajudou a aumentar a demanda por compras no Brasil, mas não é a única razão pela qual o varejo de moda foi bem no ano passado”.

Daniel Arruda, analista de varejo da LCA 4Intelligence, estima que, sozinho em agosto de 2024, quando o imposto de 20% começou a ser usado para compras de até US $ 50, o Brasil parou de importar US $ 750 milhões em itens de itens pequenos.

“Comparado às receitas do setor, de acordo com os dados da IBGE, isso teria um potencial para impactar as vendas domésticas em 3,8%”, estima o economista.

“E lembrando que, em abril, teremos o ICMS aumentar em ordens internacionais de 17% para 20%. Portanto, é outro estímulo para esse setor”.

3. Avanço de nacionalização em plataformas digitais

Um terceiro efeito da “taxa de blusas” foi acelerar mudanças nas plataformas digitais, que expandiram a nacionalização de seus portfólios, buscando minimizar a perda de vendas.

Shein, por exemplo, afirma que o mercado local já representa 55% das vendas da empresa no Brasil. Nesse modo, os vendedores brasileiros usam a plataforma Shein para vender seus produtos aos consumidores.

No entanto, a empresa reconhece que nem tudo o que esses vendedores oferecem através da plataforma é necessariamente produzido no Brasil.

Questionado pela BBC News Brasil, Shein estimou que “aproximadamente 75%” de produtos vendidos por terceiros através da plataforma são produzidos localmente; Patamar que atinge 85% para produtos femininos, masculinos e de calçados, de acordo com a empresa.

Além do mercado local de 55%, Shein também possui 45% das vendas divididas entre produtos importados e a linha Shein Brasil, produzida em parceria com cerca de 300 fábricas brasileiras registradas na empresa.

Shein não revela, no entanto, quanto à produção em parceria com os fabricantes nacionais, atualmente representa seus negócios. Mas diz que pretende atingir 85% das vendas nacionais até 2026, adicionando esta conta no mercado local e as vendas da linha Shein Brasil.

Uma proposta de parceria entre Shein e Coteminas continua sem avanços, depois que a indústria têxtil brasileira entrou em recuperação judicial em meados de -2024.

A colaboração entre as empresas havia sido anunciada em abril do ano passado, após uma reunião entre o chinês e o presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT)- Coteminas é presidido por Josué Gomes da Silva, filho de José Alencar, que era vice-presidente do Brasil durante o Brasil durante o Dois primeiros termos de Lula (2003-2011).

“Desde a introdução da remessa como no ano passado, todas as plataformas começaram a se adaptar e repensar o modelo no Brasil”, diz Ruben Couto, do Santander.

“Então, acredito que eles sentem o efeito de aumentar a tributação, mas todos já estavam readjando seu modelo de negócios para essa mudança”, acrescenta.

A Shopee diz que atualmente 90% de suas vendas são de vendedores brasileiros.

“Acreditamos que a isonomia tributária e o fortalecimento do mercado doméstico são essenciais para o crescimento sustentável do comércio eletrônico no Brasil”, afirmou a empresa em comunicado.

A Aliexpress, por sua vez, ressalta que voluntariamente aderiu ao programa de referência, mas critica a elevação das taxas.

“Essas mudanças não apenas mudaram a carga tributária, mas também o acesso restrito a produtos internacionais, afetando especialmente as classes mais baixas”, afirmou a empresa em comunicado.

Procurado pela BBC, o Temu não respondeu ao pedido de posicionamento.

4. Coleção de registros

Finalmente, uma última mudança resultante da “taxa de blusas” é um aumento na coleção do governo federal.

A cobrança de imposto sobre importação sobre remessas internacionais foi recorde em 2024, atingindo R $ 2,8 bilhões, um aumento de 40,7% em comparação com 2023, quando era de R $ 1,98 bilhão.

De acordo com o IRS, o aumento da coleta se deve à criação do programa de referência de acordo com o estabelecimento, pelo Congresso Nacional, da tributação de todas as remessas, independentemente do valor das importações.

Para o Instituto de Desenvolvimento de Varejo (IDV), uma entidade que representa varejistas tradicionais, mesmo com a “taxa de blusas” e o aumento do ICMS para 20% que deve entrar em vigor em abril, os produtos nacionais ainda estão em desvantagem em sobre os importados.

“O país ainda está em uma condição bastante favorável a importação”, diz Jorge Gonçalves Filho, presidente da IDV.

“Fazendo a composição do imposto de importação de 20%, com o ICMS de 17%, a carga tributária de importada é de 44,6%”, calcula o representante do varejo.

“Com o ICMS se movendo para 20%, a carga tributária de importada será de 50%. Se compararmos com a carga tributária interna, que é quase 90%, ele ainda tem muito tempo à frente”.