Colocar Carla Calzini* – Em uma análise retrospectiva de fusões e transações de aquisição (M&A) feitas no ano passado no Brasil, é possível concluir que 2024 trouxe mudanças significativas na dinâmica do mercado e na maturidade do perfil do investidor.
Isso ocorre porque o mercado brasileiro mostrou sinais de recuperação, com um aumento de 20,42% no valor total das transações, movendo -se cerca de 260 bilhões de BRL, de acordo com dados extraídos do relatório anual dos dados TTR.
Embora o número de transações tenha caído cerca de 21% em comparação com o ano anterior, o mercado brasileiro teve uma recuperação significativa, com menos transações, mas com valores mais altos, demonstrando um aumento na confiança dos investidores após um período de declínio.
Das transações divulgadas aos dados da TTR, 79,93% tiveram um valor superior a BRL 500 milhões.
Os principais setores de transações de fusões e aquisições foram serviços de internet, software e ti Ti; Imobiliária; Software específico do setor; e Banking & Investment, embora alguns tenham caído volume em comparação com o número de operações em 2023.
As transações transfronteiriças continuaram a desempenhar um papel crucial no mercado de fusões e aquisições brasileiras em 2024. Também de acordo com o relatório anual de dados da TTR, as aquisições de entrada totalizaram o BRL 71,41 bilhões. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e o Japão foram os principais países de origem de investimentos estrangeiros. As aquisições de saída atingiram 37,85 bilhões de BRL, com investidores brasileiros diversificando sua presença global.
De acordo com as tendências globais, o Brasil testemunhou um aumento significativo nas transações de energia renovável. A transição energética para fontes mais limpas e sustentáveis motivou as empresas tradicionais de energia a investir em operações solares, eólicas e de biomassa, reforçando o compromisso com os objetivos de sustentabilidade e redução de poluentes. Como destaque no setor de energia em 2024, Aes Brasil foi comprado por Auren. Vale ressaltar que esse setor continua sendo uma das principais apostas de crescimento para este ano, especialmente com o avanço do mercado de energia livre.
O setor de infraestrutura também teve uma grande representação em operações de fusões e aquisições em 2024, e também é uma das principais apostas para 2025. A venda do governo de São Paulo se destaca, de 15% de Sabesp para Energia Equatorial.
Além disso, a busca pela inovação e a inserção da inteligência artificial em soluções de negócios aumentaram a expansão dos serviços digitais, levando a uma série de aquisições até 2024 nos setores de TI, ERPS e Fintechs. Como destaque, o software italiano multinacional Zucchetti adquiriu o D4Sign e o AppBarber.
O setor agrícola brasileiro, um dos pilares da economia do país, também demonstrou um crescimento significativo em comparação com 2023, com a participação de investidores nacionais e estrangeiros em operações registradas, destacando os setores de sementes, fertilizantes e bioenergia. O mercado, ainda fragmentado, fornece consolidações para grandes players. Exemplos, pode -se citar a compra, pela BP britânica, metade que pertencia à bunge na joint venture da bioenergia e a aquisição, da pátria, de 80% das sementes de semeadura São Francisco.
Não podemos deixar de enfatizar a tendência de um certo perfil de empresas que foram válidas para a venda de apostas minoritárias para obter recursos, com o objetivo de permitir sua expansão, sofisticação ou preparação para a abertura de capital. Esse tipo de transação mostrou um aumento significativo em comparação aos anos anteriores.
Embora esses resultados mostrem um aumento na confiança do mercado para as projeções de 2025, um alto cenário de inflação e interesse no Brasil, associado a incertezas políticas, pode representar insegurança para os investidores, além de influenciar o perfil do investidor diante das perspectivas de eleição presidencial de 2026 .
Por outro lado, mesmo diante de um panorama de possíveis dúvidas para 2025, o mercado brasileiro, analisado sob um recorte por segmentos específicos, tem um grande potencial para avançar com um volume significativo de transações de M&A, criando muitas oportunidades, apesar dos desafios já conhecido.
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