Azul anunciou na terça -feira, 28, que concluiu a reestruturação de suas obrigações com todos os titulares de títulos da dívida, arrendamento e fabricantes, e a liquidação da oferta anunciada anteriormente no valor principal de US $ 525 milhões em notas de superprioridade com taxa flutuante de taxas e maturidade em 2030, emitido pela Azul Secred Finance LLP, com suas ofertas de intercâmbio anunciadas anteriormente.
A companhia aérea anunciou a reorganização financeira, enquanto aguardava a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) da fusão com o GOL.
A reestruturação e recapitalização de Azul prevê a extinção de quase US $ 1,6 bilhão em dívidas do balanço e levantando um capital adicional de US $ 525 milhões, de acordo com o comunicado da empresa.
Segundo a empresa, essas operações reduzem a alavancagem comparando a relação entre dívida líquida e EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização).
A alavancagem cai de 4,8 vezes a dívida líquida pelo EBITDA (ou 4,4 vezes, excluindo as obrigações de emitir ações de aluguel e fabricantes) para 3,4 vezes, considerando o EBITDA nos últimos 12 meses no terceiro trimestre de 2024, de R $ 5,8 bilhões.
Além disso, de acordo com a empresa, as transações aumentam significativamente a geração de caixa da Azul, reduzindo seu pagamento de juros em quase US $ 1,0 bilhão até 2025.
O acordo com aluguel e fabricantes
De acordo com Azul, o contrato com aluguel e fabricantes prevê a eliminação de obrigações de emissão de ações, totalizando aproximadamente US $ 557 milhões, em troca de 94 milhões de novas ações preferenciais da Azul, uma única emissão a ser concluída no primeiro trimestre de 2025; extinção de US $ 243,6 milhões do agregado principal de valor das notas existentes (2030 notas); Troca dos 2030 graus restantes de arrendamento e fabricantes por novas notas não pagas com expiração em 2032 e uma opção para incorporar o interesse no principal (PIK); e acordos definitivos e vinculativos com arrendamento, fabricantes e outros fornecedores, com melhorias adicionais no fluxo de caixa de mais de US $ 300 milhões nos anos 2025, 2026 e 2027.
Ao atingir esses resultados, Azul conseguiu emitir e acessar todos os recursos das notas de superprioridade, incluindo os US $ 100 milhões adicionais que dependiam do cumprimento das condições.
O ajuste com titulares de títulos de dívida
A reestruturação e recapitalização com os titulares de títulos da dívida incluíram financiamento inicial de US $ 150 milhões desembolsados em outubro de 2024, que foram reembolsados na terça -feira; Notas de superprioridade de 2030, do valor principal de US $ 525 milhões desembolsados na terça -feira, 28, e com maturidade em 2030; Conversão de novas notas de 2029 e 2030, no valor de US $ 784,6 milhões em ações preferenciais.
Os 52,5% restantes do valor principal das novas notas de câmbio devem ser trocados até 30 de abril de 2025 por novas notas de juros -Notas a uma taxa de 4,0% em dinheiro mais 6,0% PIK.
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